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行业分析丨2019年中国葡萄酒市场现状及行业发展趋势
来源:孟思罗国际酒庄 发表时间:2019-08-12 阅读次数:69

近年来,中国葡萄酒市场和消费快速增长,这反映出葡萄酒消费群体正在迅速壮大的事实。在未来的几年内,中国的高端消费群体也会相应地迅速扩大;而且中国人口基数庞大、人均消费量很高,可以预计中国长期的葡萄酒消费市场存在较大的上涨空间。投资葡萄酒既是一件好事,也是一件坏事。在投资前,理性分析行业发展前景和现状痛点,避免走弯路。


孟思罗与你一起探讨中国葡萄酒市场


2001~2012年,是国产葡萄酒快速增长期,产量年均增长17%,行业收入年均复合增速达23%。2012年中国的葡萄酒产量已达世界第五。2013年起,随着经济增速放缓和“三公消费”限制加剧,国内葡萄酒行业整体下滑,量价齐跌。2014年至今,葡萄酒产量仍处于负增长,2014-2017年复合增速约为-4%,但相对于2013年的大下滑已经有所回调,行业触底反弹之势初现。2018年我国葡萄酒产量为62.9万千升,同比2017年减少了37.2万千升。

2015年以来,进口关税进一步下降促使葡萄酒进口数量出现明显增长,年增速保持在15%及以上,而同期国内葡萄酒产量基本上是负增长,截至2017年,葡萄酒进口量占中国葡萄酒总供给的比重已经达到44%。同时,历经调整期,进口葡萄酒的均价从上一轮景气期中高于国产葡萄酒转变为当前的低于国产葡萄酒,性价比优势有助于其进一步抢占国产品牌的份额。

我国葡萄酒进口数量逐年增加,从2012年的42.57万千升增加到2017年的78.72万千升,但2018年进口数量72.97万千升,同比2017年出现下降,下降幅度为7.3%。从进口金额来看,近几年我国葡萄酒进口金额呈现出逐年递增的趋势,2018年进口金额数39.15亿美元,同比2017年提高了6.5%。数据显示,截止 2019年上半年中国葡萄酒进口量已高达335471千升,进口总金额约为14.6亿美元。与前几年数据对比,葡萄酒的进口总金额在逐年上升。


为何国产和进口葡萄酒会出现如此反差变化?

中国葡萄酒现状(痛点)

葡萄酒生产在我国有着悠久的历史,汉唐乃至清代都有葡萄酒生产的记载,清末,我国引进葡萄酒生产工艺,开启了我国葡萄酒工业,建国后,尤其是改革开放后我国葡萄酒产业取得长足进步。葡萄酒的生产链很长,品质受品种、气候地理环境、栽培方式、采摘方法、酿酒师、酿造工艺及储存工艺等多重因素的影响。

1、我国葡萄酒产业处于成长期的早期阶段

我国葡萄酒产业早期阶段的特征明显,取得了很多成绩但也有不足。经过多年的快速发展,我国葡萄酒质量显著提高,酿造工艺、技术及相关领域已与世界同步,葡萄酒产业组织日趋合理化,产业链也日渐完善,但同时也存在很多不足,如品种结构有待优化、机械化程度低、葡萄酒质量良莠不齐、国际化高端人才缺乏等,这些问题困扰着中国葡萄酒产业的发展。

2、酿酒葡萄品种及酒种单一

我国酿酒葡萄栽培面积和产量近几年来迅速增加,但酿酒葡萄品种单一,各产区同质化严重,如在河西走廊产区的规模葡萄酒企业中,紫轩、莫高拥有较多产品系列,其他葡萄酒企业的产品种类、口感、形象和产品结构都较单一。酿酒葡萄品种的单一化导致葡萄酒风格的同质化,背离了葡萄酒的性化和多样化的产品属性,降低了我国各产区葡萄酒的竞争力,也使得我国地域广、气候复杂多样的特色优势难以发挥。

3、葡萄酒文化相对薄弱

葡萄酒文化是影响葡萄酒产业发展的直接因素,是人力资源培养的基础,像法国、意大利等传统的国家葡萄酒文化已经渗透到国家的文化、生活等方面。而我国一般将葡萄酒作为白酒的一个酒种来对待,饮用葡萄酒时更在意饮用葡萄酒的快感,缺少对葡萄酒文化的认知和葡萄酒自身品质的分析和评价,能欣赏和追求葡萄酒美好品质的更是寥寥无几。

4、造假事件不断爆出

随着假酒事件的不断曝出,消费者的购买也会越来越谨慎,最终市场份额将会向更知名的品牌、以及有信誉、资质的进口商、经销商集中。

2016年,全国规模以上葡萄酒企业共240家,累计实现销售收入484.54亿元,同比增长3.97%;2017年,全国规模以上葡萄酒企业共244家,累计完成销售收入421.37亿元。

我们预计,2018年我国葡萄酒销售收入将达到442亿元,未来五年(2018-2022)年均复合增长率约为3.87%,2022年将达到515亿元。

进口葡萄酒酒不仅碾压了国内葡萄酒市场,也对整个葡萄酒产业链造成了冲击。目前中国葡萄酒行业平均利润率约为10%左右,进口葡萄酒利润约在15%至20%之间,关税减免让进口企业利润骤增,共同掀起了进口热潮。目前,越来越多的国内葡萄酒生产商开始转做进口商,因为做贸易比直接生产省事且利润丰厚,这导致国内葡萄收购量大大缩减。



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